PT Danareksa bakal menerbitkan obligasi V sebesar Rp 500 miliar. Obligasi Danareksa V tersebut dibanderol dengan bunga atau kupon dikisaran 8,875-10,375 persen. Obligasi yang dibagi dalam dua seri tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo.
Obligasi yang diterbitkan itu memiliki tenor tiga dan lima tahun. Obligasi seri A tenor tiga tahun, kisaran kupon bunganya ditetapkan 8,875-9,625 persen. Untuk seri B tenor lima tahun, indikasi kupon bunga adalah sebesar 9,625-10,375 persen per tahun.
Edgar Ekaputra, Direktur Utama Danareksa menyebutkan sebanyak 66 persen dana yang diperoleh dari obligasi akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) obligasi IV senilai Rp 200 miliar. Di mana utang tersebut akan jatuh tempo pada 14 April 2011. Sementara obligasi III seri B senilai Rp 130 miliar, jatuh tempo pada 20 Juni 2011. Sedangkan sebanyak 20 persen akan digunakan untuk peningkatan investasi di anak usaha yaitu Danareksa Capital. "Sisanya untuk modal kerja jangka pendek terutama untuk investasi pada saham-saham dan obligasi," ungkap Edgar.
Perseroan juga telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk selaku penjamin emisi atas obligasi tersebut. Jadwal sementara, masa penawaran awal dimulai hari ini 21 Desember 2010 hingga 27 Desember 2010. Tanggal efektif di 31 Desember 2010, dengan masa penawaran pada 4-6 Januari 2011. Obligasi V Danareksa ini memperoleh peringkat idA stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. (*)
No comments:
Post a Comment